오늘은 토마토시스템의 수요예측 결과가 발표되었는데요. 수요예측 내용과 청약 정보 자세히 알아볼게요.
1. 기업개요 및 분석
UI/UX솔루션 개발 플랫폼 연구개발 및 공급 사업
토마토시스템은 2000년에 설립한 IT서비스 및 솔루션 전문 기업입니다. 설립 초기 대학 시스템통합관리(SI) 사업을 시작하면서 탄탄한 입지를 확보했고, 이후 고부가가치 창출이 가능한 IT 솔루션 전문 기업으로 거듭나기 위해 자체 솔루션을 개발했는데요. 대표적으로 대학 맞춤형 전문 패키지인 eXCampus, 기반 지능형 모델링 툴인 eXERD가 있습니다. 특히 2015년에 출시된 UI(사용자환경)/UX(사용자 경험) 솔루션 개발 플랫폼 등 서비스를 제공하고 있습니다. 핵심 제품인 'eXBuilder6'를 통해 정부 부처와 금융기관을 고객사로 확보하며 작년에만 매출액 271억 원에 영업이익 75억 원으로 영업이익률 28%에 달하는 놀라운 실적을 내기도 했습니다.
토마토시스템은 2021년 10월에 코스닥 신속 이전상장 제도를 염두에 두고 전략적으로 코넥스 시장을 먼저 찾았다가 1년 반만에 이전 상장을 하게 된 건데요. 이번에 상장을 주관하는 교보증권이 당시에도 주관업무를 맡으며 코넥스 시장에 입성시켰던 이력이 있죠.
이번 IPO를 통해 모집된 자금은 클라우드 기반 학사시스템, AI 기반 테스트 자동화 솔루션 고도화 등 지속적인 연구개발(R&D)에 투자함으로써 사업 영역을 넓혀갈 계획이라고 밝혔습니다.
재무분석
최근 3개년 기준 매출 내역을 살펴보면 코로나가 기승을 부리던 2020년부터 수익이 개선된걸 알 수 있는데요, 이는 기업과 정부가 재택/원격 근무 등 비대면 서비스로 전환되면서 비대면 솔루션과 클라우드, AI, UI/UX 등 관련 SW 신규 사업의 수요 증대, 대학 및 공공정보화 사업 시장 점유율 확대와 주력 제품인 eXBuilder6의 출시가 시너지 효과를 나타낸 것으로 보입니다. 2022년에는 솔루션 증가, 대규모 프로젝트 수주 등으로 전년대비 영업이익률과 당기순이익률은 각각 27.5%, 16.8%를 기록하며 사상 최대 실적을 이뤘습니다.
향후 토마토시스템만의 솔루션 개발 기술력과 생산성을 바탕으로 향후에도 꾸준히 매출액 및 이익률이 증가될 것으로 예상하며, 영업활동의 급격한 악화로 인한 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고, 정부정책의 변경 또는 글로벌 팬데믹 상황 등 예기치 못한 영업환경의 변화로 인하여 언제든 매출 성장성이 바뀔 수 있다는 점도 참고해 주세요.
2. 공모정보 및 청약일정
토마토시스템의 공모가는 밴드 하단인 18,200원으로 확정되었습니다.
공모예정 금액은 약 156억 원이며, 예상 시가총액은 945억 원입니다.
상장 주관사는 교보증권으로 3년 만에 상장 주관을 맡은 거라 청약일 흥행여부에 관심이 집중되고 있답니다.
청약일은 4월 18일(화)~19일(수), 상장일은 27일(목)입니다.
3. 수요예측 결과
앞서 10일~11일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 363.22:1을 보였고, 53.18%의 비율로 공모 밴드 하단 금액으로 정해졌습니다.
코스닥으로 이전 상장이 확정되면서 지난주 코넥스 주가가 29,500원을 찍었던 거에 비해 저조한 경쟁률과 공모가이지만, 일반 투자자들의 진입 장벽이 낮아져 청약을 독려했다는 점에서 긍정적 반응입니다.
4. 상장일 유통 물량 현황
상장예정 주식수 중 52%가 보호예수 대상으로, 유통가능비중은 47.41%인데요.
통상 30%를 기준으로 볼 때오버행(대규모 잠재 매도물량) 이슈가 있습니다.
의무보유확약 비중까지 3.85%로 바닥이라 상장 직후 투자금을 회수하려는 투자자들의 물량이 쏟아져 나올 수 있다는 건 유의하셔야겠습니다.
5. 청약 단위 및 수익금
총 공모 주식수 86만 주 중 일반청약자에게는 25%인 215,000주가 배정됩니다.
▶ 일반청약 물량(25%) : 215,000주
▶ 균등배정 물량(50%) : 107,500주
주관사인 교보증권의 최소 청약단위는 20주입니다.
균등배정만 참여하는 경우 최소 청약증거금은 (18,200*20)*50%=182,000원입니다.
참고로, 교보증권은 청약일 전날인 17일(월)까지 개설된 계좌로만 청약할 수 있으니, 미리 계좌개설과 증거금을 준비해 두시기 바랍니다. 청약수수료는 온라인 기준 1,000원, 지점 방문 시 3,000원입니다.
그럼 모두 성투하세요!
※ 투자 권유가 아닌, 정보 공유의 목적으로 작성했음을 밝힙니다. 모든 투자자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. ※
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