이번 포스팅에선 나노팀과 함께 다음 주 20일(월) 상장 예정인 바이오인프라에 대해 살펴볼게요.
1. 기업개요 및 분석
개발사 의뢰를 받아 연구개발을 대행하는 CRO 전문기업
2007년 설립된 바이오인프라는 제약/바이오 개발사들의 의뢰를 받아 원본 의약품과 복제(제네릭) 의약품이 얼마나 동등한지 시험하는 생물학적 동등성 시험을 전문으로 하는 CRO(위탁연구기관) 전문기업입니다. 2021년 국내 생동성시험 시장 점유율 1위를 차지할 만큼 기술력을 인정받았고, 국내 주요 고객사로는 종근당과 유한양행, 한미약품 등이 있습니다.
최근 3개년도 매출액은 꾸준히 성장하고 있으며, 전체 매출의 70%이상이 생물학적 동등성시험에서 나오고 있어 바이오인프라만의 전문적이고 특화된 분야임을 알 수 있습니다. 그러나 CRO기업이 개발사와 파트너 관계라는 점을 감안할 때, 전방 산업인 제약업계 및 관련 시장의 개발 수요에 따라 언제든 수익성이 바뀔 수 있고 글로벌 CRO회사와의 경쟁 심화시 수익성 악화로 나타날 수 있다는 부분은 투자 위험요소로 꼽힙니다.
2. 공모일정 및 청약일정
바이오인프라의 공모가는 21,000원으로 확정, 공모예정 금액은 약 137억원입니다.
상장 주관사는 DB금융투자이며, 청약일은 2월 20일(월)~21일(화) 이틀로 나노팀과 동시에 진행하지만
상장일은 3월 2일(목)로 하루 차이가 있어 다행이네요.
3. 수요예측 결과
바이오인프라는 작년 말 상장에 도전했다가 수요예측에서 부진한 성적을 내며 철회한 뒤 재도전을 한 건데요.
기존 제시했던 희망공모가에서 5,000원을 낮춰 밴드를 18,000원~21,000원으로 정하고 공모 주식수도 35% 줄인 65만 주로 정했습니다.
이에 따라 두 번째 도전에선 수요예측에 흥행하며 1594.9대 1의 경쟁률을 기록, 밴드 최상단에 90% 가까이 몰렸습니다.
4. 상장일 유통 물량 현황
상장예정 주식 수 중 68.11%가 보호예상 대상으로 유통가능 비중은 31.89%인 152만 9432주입니다.
다른 IPO과 비교할 때 높은 수치지만 지난해 증권신고서 제출 당시 55%였다는 점을 감안하면 오버행 우려를 줄였다는 긍정적 평가가 나왔죠.
상장 후 1개월 후부터 재무적 투자자가 보유한 물량과 개인주주 물량 시장에 나올 수 있습니다. 그리고 3개월 후에는 주관사인 DB금융투자가 보유한 1만 9500주도 풀린다는 점도 참고하세요.
5. 바이오인프라 DB금융투자 청약 단위 및 수익금
총 공모주식수 65만 주 중 일반청약자에게는 25%인 162,500주가 배정됩니다.
▶ 일반청약 물량(25%) : 162,500주
▶ 균등배정 물량(50%) : 81,250주
아무래도 균등배정 물량이 낮다 보니 배정 주식수도 적지 않을까... 조심스레 추측해 봅니다.
주관사인 DB투자금융의 최소 청약단위는 10주로 균등배정만 참여하는 경우 최소 청약증거금은 105, 000원입니
다. (청약수수료는 온라인 일반 고객의 경우 2,000원입니다.)
마지막으로 상장일 주가범위 계산해 볼게요.
상장일에 따상일 경우 1주당 최대 수익금은 33,600원이네요.
청약에 참여하실 분들은 이번 일요일까지 계좌개설 잊지 마시고, 미리 증거금도 준비해 놓으세요.
전 20일 제한에 걸려서리.. 열심히 남편 설득해야겠어요.
그럼 배정 많이 받으셔서 성투하시길 기원합니다~ ୧(๑•̀⌄•́๑)૭
※ 투자 권유가 아닌, 정보 공유의 목적으로 작성했음을 밝힙니다. 모든 투자자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. ※
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