안녕하세요. 달밤김주부입니다.
다음 주 20일(월) 이틀간 청약이 예정되어 있는 나노팀의 수요예측결과가 나왔는데요.
기관투자자 경쟁률이 1723.2:1로 올해 최고의 흥행을 기록했습니다. 그럼 자세히 살펴볼게요.
1. 기업분석
전기차 배터리 내 방열소재 전문업체
2016년에 설립된 나노팀은 전기차 배터리시스템의 핵심인 열관리 소재의 개발, 제조 및 공급하는 회사입니다.
선제적인 개발과 다양한 제조 레시피 노하우 및 양산경험으로 독보적인 경쟁력을 갖추며 국내 전기차 시장을 선점했습니다. 현대자동차는 물론 삼성전자, LG화학 등이 주요 고객사라고 하네요.
상장 후에는 유럽 및 북미 지역 글로벌 고객사를 확보하고 신제품을 출시해 전기차향 열관리 소재 매출을 확대할 계획입니다. 주력 제품이자 열관리 소재인 '갭패드'와 '갭필러' 뿐만 아니라 전기차 배터리 화재 사고 예방을 위해 안전성을 강화시킨 신제품 '방염패드'와 '열폭주차단패드'를 통해 폭발적인 성장을 노리고 있습니다. 더불어 전기차 외에 배터리가 사용되는 ESS, UAM, 전기선박 등 미래 모빌리티에도 진출하며 열관리 소재 글로벌 리더로 도약하겠다는 포부입니다.
전기차 시장 선점 + 독보적 기술력으로 다양한 산업 확장성
전기차에 대한 정책(구매 보조금, 세제 혜택) 실시 및 나노팀이 구축한 경쟁력으로 설립 이후 매년 2배에 달하는 가파른 성장성을 보여주었습니다. 2019년~21년도 연평균 성장률(CAGR)을 살펴보면 91.5%에 달합니다.
다만 2022년 매출액은 386억 원, 영업이익 43억 원으로 멈추며 아쉬운 성적을 보여주었는데요. 이는 차량용 반도체 수급 문제와 우-러 전쟁으로 인한 원자재 폭등, 환율 급등의 문제가 동시다발적으로 나타나며 실적이 미비했다는 평입니다.
그러나 지난해 신규공장 건립으로 생산가능 캐파를 약 2배정도 올린 데다 전기차향 신제품은 시장에 없는 제품이라 올해부터는 폭발적인 매출을 기대하고 있다고 밝혔습니다.
다만 전 세계적인 경기 침체 및 금융시장 변동성이 커지는 상황으로 전반적인 자동차 시장 성장세 둔화가 언제든 나타날 수 있다는 점은 위험요소라 할 수 있네요.
2. 공모정보 및 청약일정
나노팀의 공모가는 모두 알다시피 13,000원으로 확정되었습니다.
공모예정 금액은 약 267억원이며, 예상 시가총액은 2,490억 원입니다.
상장 주관사는 한국투자증권, 청약일은 2월 20일(월)~21일(화), 상장일은 3월 3일(금)입니다.
3. 수요예측 결과
앞서 14~15일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 대부분의 기관이 공모가액 13,000원 이상을 적어냈습니다.
무려 98%나 되다니...! 따상을 기대해 봐도 되겠죠?
참고로, 경쟁률도 1,723:1로 IPO 수요예측 평균 경쟁률 1,023.76을 훌쩍 뛰어넘은 수준이라 상장일이 기다려지네요.
4. 상장일 유통 물량 현황
상장예정 주식수 중 78.2%가 보호예수 대상이므로, 유통가능비중은 21.8%인 543억 원입니다.
의무보유확약 비중은 25.64%인데요. 최근 진행한 IPO 평균치 13.587%과 비교할 때 단연 최고입니다.
5. 나노팀 한투증권 청약 단위 및 수익금
주관사인 한국투자증권의 최소 청약단위는 30주입니다.
균등배정만 참여하는 경우 최소 청약증거금은 195,000원입니다.
(청약수수료는 온라인으로 일반 고객 기준 2,000원입니다.)
그렇다면 제일 중요한 수익금! 계산해 볼까요?
상장일에 따상일 경우 1주당 최대 수익금은 20,800원이네요.
청약에 참여하실 분들은 이번 일요일까지 계좌개설 잊지 마시고, 성투하시기 바랍니다!
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